В 1895 году в Нижнем Новгороде царит атмосфера оживления: впереди крупнейшее событие года — ярмарка. Однако спокойствие города нарушает шокирующее преступление — убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого загадочного дела поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородской полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с неведомыми ранее силами зла. Чтобы одолеть их, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей собственной жизнью.