Майор Панфилов — человек, не вписывающийся в систему. Он привык смотреть на вещи прямо, без полутонов, и это делает его неудобным для начальства. Опытный следователь, он не раз сталкивался с подлостью и всегда шёл напролом. Одиночка по натуре, он избегает командной работы — слишком много раз сталкивался с предательством.
Судьба заносит его в родной Талам, куда он не хотел возвращаться. Смерть матери, которую он годами избегал, вынуждает его приехать. Встреча с бывшей любовью Алей будит забытые чувства, но всё рушится, когда её находят убитой. Теперь Панфилову некуда бежать — он должен разобраться в прошлом и наконец заплатить по счетам.