В самом сердце таинственных лесов раскинулся древний город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Однако со временем люди выгнали своих создателей, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях горожан. Он без конца увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих ждут изгнание или пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, которые не общались с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой мир в уединении.